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🛒 MEILLEURES CATÉGORIES DE E-COMMERCE EN ASIE DU SUD-EST

Nous pouvons voir que des millions de personnes dans le monde achĂštent en ligne, un chiffre qui est d’ailleurs en augmentation de 17% au cours des 12 derniers mois seulement. Ces estimations varient avec les dĂ©penses en ligne faites par les Asiatiques du Sud-Est, mais les analystes s’accordent Ă  dire que l’économie numĂ©rique de la rĂ©gion est vouĂ©e Ă  s’accroĂźtre rapidement sur les prochaines annĂ©es, avec Google et Temasek prĂ©disant un dĂ©veloppement de ce marchĂ© dans les six Ă©conomies clĂ©s de la rĂ©gion atteignant prĂšs d’un quart de milliard de dollars d’ici 2023.

Dans cet article, nous Ă©tudierons plus attentivement l’analyse des donnĂ©es en vu de comprendre ce que les acheteurs en ligne de la rĂ©gion achĂštent. Pour commencer, faisons connaissance du contexte mondial.

 

Le marché mondial du E-Commerce

En 2019, plusieurs donnĂ©es ont Ă©tĂ© recueillies auprĂšs de Statista : prĂšs de 1,8 milliard de dollars USD ont Ă©tĂ© dĂ©pensĂ©s par la population mondiale dans des achats de biens de consommation en ligne, en addition de 750 milliards de dollars  USD dans les achats de voyages en ligne. Le marchĂ© en ligne du contenu numĂ©rique Ă©tait ainsi proche de 130 milliards de dollars USD, les jeux vidĂ©o reprĂ©sentant plus de la moitiĂ© de ce chiffre. Statista rapporte que plus de 70 milliards de dollars USD ont Ă©tĂ© dĂ©pensĂ©s en jeux vidĂ©o tĂ©lĂ©chargĂ©s. En revanche, le marchĂ© de la musique numĂ©rique reste beaucoup plus restreint. MĂȘme en tenant compte des dĂ©penses en services de streaming comme Spotify, Ă  peine 12 milliards de dollars USD ont Ă©tĂ© dĂ©pensĂ©s par les consommateurs mondiaux.

La croissance mondiale du e-commerce par catégorie

La croissance mondiale du e-commerce par catégorie

Le succÚs perpétuel des voyages en ligne

Les voyages restent la plus grande catĂ©gorie de E-Commerce mondiale en termes de dĂ©penses totales des consommateurs, mais cela n’est probablement pas surprenant Ă©tant donnĂ© la valeur moyenne Ă©levĂ©e des vols et des rĂ©servations d’hĂŽtel par rapport Ă  la valeur des achats dans les autres catĂ©gories. La part des voyages dans les dĂ©penses totales varie considĂ©rablement d’un marchĂ© Ă  l’autre, ce secteur compte une forte diminution de l’activitĂ© globale Ă  mesure que le E-Commerce s’établit plus largement.

 

La part des voyages dans les dépenses totales des consommateurs en ligne

La part des voyages dans les dépenses totales des consommateurs en ligne

MalgrĂ© une base solide, le secteur des voyages en ligne bĂ©nĂ©ficie d’une croissance Ă  deux chiffres dans les dĂ©penses de consommation entre 2018 et 2019, soutenue par une forte croissance en Chine. La Chine revendique d’ailleurs dĂ©jĂ  la deuxiĂšme place dans le classement mondial des dĂ©penses de voyages Ă©tabli par Statista, avec une croissance de 17% en 2019 (ajoutant plus de 22 milliards de dollars USD par rapport Ă  l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente) pour atteindre un total annuel de plus de 158 milliards de dollars USD. À titre indicatif, la croissance mondiale des dĂ©penses de voyages en ligne s’est Ă©tablie en moyenne Ă  11% en 2019.

Cependant, le titre du marchĂ© des voyages en ligne Ă  la croissance la plus rapide en 2019 revient Ă  un pays d’Asie du Sud-Est. Comme nous le verrons plus en dĂ©tail ci-dessous, le secteur des voyages en ligne de la ThaĂŻlande a progressĂ© de 28% en 2019, ajoutant plus de 900 millions de dollars USD en seulement 12 mois pour atteindre une taille de marchĂ© totale de plus de 4 milliards de dollars USD.

 

Le E-Commerce mondiale est Ă  la mode

À l’échelle mondiale, la Mode & BeautĂ© reprĂ©sente la deuxiĂšme plus grande catĂ©gorie de E-Commerce, avec plus d’un demi-billion de dollars de dĂ©penses de consommation en 2019 seulement. Cette catĂ©gorie se dĂ©veloppe beaucoup plus vite que le secteur des voyages, on compte ainsi une augmentation de 17% des dĂ©penses en lignes mondiales par rapport Ă  2018.

Les pays de l’Asie du Sud-Est ont connu l’une des croissances les plus rapides dans la catĂ©gorie de la Mode & BeautĂ©, avec une dĂ©pense de 30% de plus par les consommateurs singapouriens entre 2018 et 2019.  Or, cette catĂ©gorie ne possĂšde pas la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est, comme expliquĂ© ci-dessous.

Info DocShipper : Vous souhaitez avoir davantage d'information sur le E-Commerce à Singapour ? N'hésitez pas à vous rendre sur cet article dédié : Top 10 e-commerce sites in Singapore 2019

La croissance mondiale du E-Commerce par catégorie

La croissance mondiale du e-commerce par catégorie

 

Les tendances du E-Commerce en Asie du Sud-Est

Selon Statista, les consommateurs d’Asie du Sud-Est ont dĂ©pensĂ© plus de 53 milliards de dollars USD dans les achats en ligne de biens de consommation, de produits et services de voyage et de mĂ©dias numĂ©riques (vidĂ©os Ă  la demande, services de diffusion de musique, jeux vidĂ©o) en 2019. Un chiffre supĂ©rieur de 9 milliards de dollars USD par rapport Ă  2018, reprĂ©sentant une croissance de plus de 20%, une aubaine pour les entrepreneurs et agences web asiatiques.

Dans l’ensemble, Statista indique que les voyages reprĂ©sentent 28% des dĂ©penses de E-Commerce faites par les consommateurs avec une part encore plus importante en Asie du Sud-Est oĂč la part des voyages s’élĂšve Ă  plus de 50% des dĂ©penses totales. Google et Temasek indiquent que plus de 40% de toutes les rĂ©servations de voyages effectuĂ©es dans cette rĂ©gion sont faites grĂące Ă  des plateformes et canaux en ligne.

 

La part des dépenses en ligne des consommateurs par catégorie

La part des dépenses en ligne des consommateurs par catégorie

Dans les dĂ©penses totales de E-Commerce, la part des voyages est encore plus importantes dans certains pays de l’Asie du Sud-Est : elle reprĂ©sente plus des trois quarts des dĂ©penses en ligne aux Philippines, et prĂšs de 60% des dĂ©penses totales au Vietnam. MalgrĂ© cette base solide, Statista indique que les consommateurs de l’Asie du Sud-Est ont dĂ©pensĂ© 17% de plus en achats de voyages en ligne en 2019 par rapport Ă  2018, avec une valeur totale du marchĂ© ayant augmentĂ© de 3,9 milliards de dollars USD atteignant prĂšs de 27 milliards de dollars USD.

 

La croissance annuelle par catégorie de E-Commerce

La croissance annuelle par catégorie de e-commerce

D’autres analystes ont suivi cette mĂȘme trajectoire de croissance. En 2019, le rapport fait par e-Conomy SEA suggĂšre une croissance de prĂšs de 13% dans ce secteur en 201 pour atteindre une dĂ©pense totale de 34 milliards de dollars USD Ă  l’annĂ©e.

 

Les dĂ©penses d’épicerie en ligne s’accĂ©lĂšrent en Asie du Sud-Est

Dans le monde entier, la catĂ©gorie Mode & BeautĂ© enregistre la croissance la plus rapide entre 2018 et 2019 avec une valeur totale de ventes en ligne de +17%. Cependant, dans les pays d’Asie du Sud-Est, une autre catĂ©gorie enregistre les gains les plus rapides : l’alimentaire & Soins personnels.

En effet, les pays d’Asie du Sud-Est connaissent la plus forte croissance pour tous les marchĂ©s d’épicerie en ligne selon l’étude mondiale sur les perspectives du marchĂ© numĂ©rique rĂ©alisĂ©e par Statista .

 

La croissance annuelle des dĂ©penses d’épicerie en ligne

Ces rĂ©sultats sont significatifs au-delĂ  de la catĂ©gorie de l’Alimentation & Soin personnels, car la croissance de l’activitĂ© d’épicerie en ligne empĂȘche souvent une croissance globale des dĂ©penses dans toutes les catĂ©gories du E-Commerce. Notre hypothĂšse est que cette corrĂ©lation est conduite par la frĂ©quence des interactions : de nombreuses personnes achĂštent rĂ©guliĂšrement des produits d’épicerie - souvent toutes les semaines ou tous les quinze jours - et si une part croissante de cette activitĂ© devient numĂ©risĂ©e, les acheteurs se familiarisent de plus en plus avec les achats en ligne.

À condition que ces expĂ©riences restent positives, cette familiaritĂ© accrue devrait se traduire par une confiance croissante dans les achats en ligne pouvant entraĂźner une augmentation des achats dans toutes les catĂ©gories.

 

Les produits de consommation en forte croissance

La croissance annuelle des dépenses d’épicerie en ligne

La forte croissance du E-Commerce en Asie du Sud-Est ne se limite pas au secteur de l’épicerie. Statista indique une augmentation de 27% en 2019 des dĂ©penses en ligne dans toutes ses catĂ©gories de biens de consommation en Asie du Sud-Est. Le secteur dans son ensemble connaĂźt une croissance de 5 milliards de dollars USD et atteint les 23,7 milliards de dollars USD en un an.

Statista indique qu’aprĂšs l’épicerie, la catĂ©gorie ayant connu la croissance la plus rapide en dĂ©penses de consommation en ligne est la catĂ©gorie Jouets, Loisirs & DIY. Ainsi en Asie du Sud-Est, les achats concernant cette catĂ©gorie ont augmentĂ© de 29% pour passer Ă  3,6 milliards de dollars USD en 2019. Dans le mĂȘme temps, les secteurs de l’Électronique & Supports physiques ainsi que les Meubles & Appareils ont tous les deux augmentĂ© de 26% en 2019, avec un total de ventes en ligne dans la rĂ©gion avoisinant respectivement 6,5 et 4,2 milliards de dollars USD.

Cependant, le secteur du E-Commerce Mode & BeautĂ© d’Asie du Sud-Est montre des tendances encore plus intĂ©ressantes.

Au niveau mondial, Statista indique que la catĂ©gorie Mode & BeautĂ© enregistre la croissance la plus rapide de toutes ses catĂ©gories de biens de consommation en ligne en 2019 avec une dĂ©pense annuelle en hausse de 17% comparĂ©e Ă  2018. Les donnĂ©es montrent Ă©galement l’une des plus fortes progressions enregistrĂ©es dans cette catĂ©gorie parmi les nations de l’Asie du Sud-Est. On remarque notamment Singapour avec une augmentation de 30% de ses dĂ©penses par rapport Ă  2018.

 

La croissance annuelle des dépenses de mode en ligne

La croissance annuelle des dépenses de mode en ligne

MalgrĂ© des gains impressionnants, l’étude du marchĂ© numĂ©rique rĂ©alisĂ©e par Statista dĂ©montre que la catĂ©gorie Mode & BeautĂ© en ligne d’Asie du Sud-Est a connu une progression plus lente que les autres catĂ©gories de biens de consommation. Mais « lente » est un terme relatif. En effet, la catĂ©gorie Mode & BeautĂ© en ligne a continuĂ© de s’accroĂźtre de 21% en Asie du Sud-Est l’an dernier, gĂ©nĂ©rant un milliard de dollars USD supplĂ©mentaires par rapport aux dĂ©penses de 2018.

 

La part des dépenses totales par catégorie en Asie du Sud-Est

La part des dépenses totales par catégorie en Asie du Sud-Est

La catĂ©gorie Mode & BeautĂ© reprĂ©sente actuellement 5,75 milliards de dollars USD en Asie du Sud-Est, mais notre analyse suggĂšre qu’il reste encore beaucoup Ă  exploiter. On peut notamment noter que malgrĂ© la disponibilitĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e de marques mondiales, il est important de souligner que les besoins locaux, goĂ»ts et cultures locales vont jouer un rĂŽle majeur dans la croissance de cette catĂ©gorie en Asie du Sud-Est.

Par exemple, la population musulmane - importante et croissante - reprĂ©sente l’une des plus grandes opportunitĂ©s de croissance pour le E-Commerce en Asie du Sud-Est.

De mĂȘmes maniĂšres, les pays comme la CorĂ©e, la Chine ou encore le Japon pourraient aider les marques Ă  accĂ©lĂ©rer leur dĂ©veloppement en Asie du Sud-Est grĂące Ă  l’attrait naissant des influenceurs asiatiques. Plus de dĂ©tails sur ces diffĂ©rentes opportunitĂ©s seront analysĂ©s dans un prochain article.

On remarque Ă©galement qu’aucun dĂ©taillant spĂ©cialisĂ© en mode ne figure dans le classement des principaux sites internet transactionnels d’Asie du Sud-Est rĂ©alisĂ© par SimilarWeb. Toutefois, on note une autre situation concernant les applications mobiles. On retrouve par exemple, dans le classement rĂ©alisĂ© par App Annie sur les 10 applications de shopping les plus utilisĂ©es dans 4 des 6 Ă©conomies clĂ©s de la rĂ©gion au cours du premier trimestre de 2020, le centre rĂ©gional de la vente au dĂ©tail de mode Zalora. Nous explorerons plus en dĂ©tail les principales plateformes de E-Commerce et dĂ©taillants de la rĂ©gion dans le prochain article de cette sĂ©rie.

 

La musique numérique en difficulté

MalgrĂ© une croissance fulgurante des dĂ©penses en ligne consacrĂ©es aux produits physiques, les consommateurs d’Asie du Sud-Est semblent toujours moins enclins Ă  payer pour du contenu numĂ©rique. Statista indique que prĂšs de 100 millions de personnes dans la rĂ©gion ont achetĂ© de la musique numĂ©rique en 2019, mais que seulement 267 millions de dollars USD ont Ă©tĂ© atteints sur leurs dĂ©penses totales en tĂ©lĂ©chargements et plateformes de diffusion.

Cela signifie qu’un acheteur dĂ©pense en moyenne 2,70 dollars USD par an dans la musique numĂ©rique - soit moins de 25 cents par mois (cette analyse est basĂ©e sur les personnes payant rĂ©ellement pour la musique). Selon Statista, en 2019, 265 millions de personnes ont achetĂ© des biens de consommation en ligne en Asie du Sud-Est, signifiant qu’à peine 37%  de ces personnes ont achetĂ© de la musique numĂ©rique en ligne.

Dans l’ensemble, les acheteurs du E-Commerce en Asie du Sud-Est sont moins susceptibles de payer pour de la musique numĂ©rique comparĂ©e Ă  la moyenne mondiale, mais des donnĂ©es rĂ©coltĂ©es auprĂšs de GlobalWebIndex montrent que les Asiatiques du Sud-Est sont plus entrains Ă  payer pour des services de diffusion musicale comparĂ©e Ă  la moyenne mondiale. Cependant, aujourd’hui moins d’un quart des internautes du monde entier paient pour des services de diffusion musicales.

 

Payer pour du contenu numérique

Payer pour du contenu numérique

Le nombre de personnes payant pour de la musique numĂ©rique est en augmentation constante mais Statista indique que cette catĂ©gorie connaĂźt une croissance beaucoup plus lente que l’économie numĂ©rique globale d’Asie du Sud-Est. Comme vu plus haut, les dĂ©penses en lignes consacrĂ©es aux biens de consommation de la rĂ©gion ont augmentĂ© de 27% en 2019. Mais les dĂ©penses consacrĂ©es Ă  la musique numĂ©rique a seulement Ă©tĂ© de +8,8%, soit une croissance trois fois plus lente.

La tarification est peut-ĂȘtre l’une des raisons pour lesquelles les dĂ©penses en musique numĂ©rique prennent du retard en Asie du Sud-est. Par exemple, en IndonĂ©sie, un abonnement premium Ă  Spotify coĂ»te 49 990 IDR par mois (environ 3,50 dollars USD) alors qu’aux États-Unis il vaut 9,99 dollars USD par mois.

Cependant, une raison plus Ă©vidente justifiant les faibles dĂ©penses et le retard de croissance de la musique numĂ©rique est la disponibilitĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e de musique gratuite sur des plateformes telles que Youtube et Spotify. Dans les pays comme l’IndonĂ©sie oĂč le revenu moyen est infĂ©rieur Ă  250 dollars USD par mois, il peut ĂȘtre difficile de payer pour un contenu qui peut ĂȘtre disponible plus facilement et gratuitement.

Malgré les difficultés rencontrées par les marques de musique, le marché des jeux vidéo en Asie du Sud-Est semble prometteur.

En 2019, les joueurs de la rĂ©gion ont dĂ©pensĂ© prĂšs de 1,4 milliard de dollars USD dans les jeux, soit une augmentation de 166 millions de dollars USD entre 2018 et 2019 (+13%). Dans le mĂȘme temps, le marchĂ© rĂ©gional du contenu des vidĂ©os en ligne est en constante croissance. Selon Statista, les Asiatiques du Sud-Est ont plus investi dans les plateformes de diffusion en ligne comme Netflix entre 2018 et 2019, soit une croissance de 15%.

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