💳 Système de paiement en Chine | Alipay Vs WeChat Pay vs UnionPay 🛒

La Chine est un mystère à bien des égards, tant sur le plan culturel qu'économique. La mise en place de paiements mobiles en Chine est l'un des principaux obstacles rencontrés par les entreprises étrangères lors de leur entrée sur le marché chinois en ligne. Si vous prévoyez d’entrer sur le marché chinois, nous souhaitons vous conseiller sur la sélection de la meilleure passerelle de paiement.

Pourquoi attaquer le marché Chinois ?

Le marché du commerce électronique en Chine a augmenté à pas de géant ces dernières années (comme vous pouvez le voir sur le graphique), et il ne semble pas s'arrêter dans un avenir proche. Au début de 2019, plus de 54% des acheteurs chinois utilisaient des services de paiement tiers; les 46% restants étaient répartis presque également entre les cartes de débit / crédit et les paiements en espèces.

La Chine compte près de 730 millions d'acheteurs en ligne. Selon Statista (nombre d'acheteurs en ligne en Chine entre 2008 et 2018), ce nombre devrait atteindre 1 milliard d'ici 2023. Sans surprise, de nombreuses sociétés étrangères aimeraient en profiter. Mais l'un des obstacles sur cette voie est les systèmes de paiement mobiles chinois.

Quel est le problème avec PayPal ?

Eh bien, les consommateurs chinois n'aiment pas vraiment les passerelles de paiement comme PayPal auxquelles nous sommes habitués en Occident. Ce n'est pas que les gens ne les utilisent pas du tout (ils le font); c'est simplement qu'ils préfèrent principalement les méthodes de paiement locales, dont beaucoup acceptent non seulement les paiements en ligne mais fonctionnent hors ligne avec les codes QR. Il existe un certain nombre de passerelles de paiement chinoises que vous pouvez mettre en œuvre, et si vous voulez réussir sur le marché chinois, vous devez choisir la bonne.

Intégrations de systèmes de paiement chinois pour les entreprises étrangères

En Chine, les services de paiement sont nombreux et variés, ce qui peut rendre les choses un peu déroutantes pour les entreprises nouvelles sur le marché chinois du paiement mobile. Cependant, en y regardant de plus près, vous constaterez que tous ne sont pas aussi populaires, et peu sont favorables aux entreprises étrangères qui entrent sur le marché chinois.

Vous avez de la chance, cependant. Les trois principales passerelles de paiement en Chine sont également celles qui fonctionnent le mieux avec les entreprises étrangères. Et comme nous avons fait notre part de recherche sur le marché électronique chinois, nous en savons beaucoup sur eux. Partageons notre expertise.

Les trois systèmes de paiement en ligne les plus populaires en Chine sont :

• Alipay
• WeChat Pay (official name TenPay)
• China UnionPay (CUP, or just UnionPay)

Avant de commencer, voici notre tout premier conseil : dans un scénario totalement parfait, nous vous recommandons d’intégrer ces trois systèmes. De cette façon, vous couvrirez 100% des acheteurs. Mais c'est une recommandation générale qui découle du fait qu'Alipay, WeChat Pay et UnionPay ont tous des offres similaires et ne partagent que partiellement les mêmes publics.

Cependant, en même temps, ces trois sociétés ont leurs différences. Et ces différences peuvent vous influencer vers un ou deux d'entre eux, pas tous les trois. En quoi diffèrent-ils et comment pouvez-vous choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise? Découvrons-le.

WeChat Pay

WeChat Pay est la plus jeune des applications de paiement mobile en Chine, et c'est aussi celle avec le plus d'utilisateurs enregistrés. La raison de ce dernier est assez simple - presque tout le monde en Chine utilise WeChat, qui est plus qu'une simple app de messagerie. WeChat est tout un écosystème: une app de messagerie, un réseau social, des jeux... Un nombre croissant d'entreprises profitent également d'une autre caractéristique de cette plate-forme en créant des programmes WeChat Mini pour se lancer dans le commerce électronique.

Fondamentalement, la principale raison pour laquelle les entreprises entrant sur le marché chinois devraient intégrer WeChat Pay est sa vaste base d'utilisateurs: chaque utilisateur WeChat a accès à WeChat Pay par défaut, car il est fourni avec l'application WeChat. La seule chose qu'un utilisateur doit faire est de connecter un compte bancaire pour utiliser le service.

Croissance du nombre d'utilisateur sur WeChat

Comme il fait partie de WeChat, WeChat Pay prend en charge tous les appareils qui fonctionnent avec WeChat. Cela représente près de 90% des appareils mobiles utilisés par les consommateurs chinois. D'autre part, l'intégration de WeChat Pay dans un site Web est délicate, car le système a été créé en pensant aux appareils mobiles. Si vous visez les paiements sur le site Web, vous pourriez être mieux avec Alipay ou UnionPay.

Pour les utilisateurs, WeChat Pay est gratuit. Des frais leur sont imposés uniquement pour les retraits supérieurs à 1000 RMB (environ 140 Euros), mais même ces frais sont faibles par rapport aux frais que les banques traditionnelles prennent - seulement 0,1%. C'est une énorme incitation pour les consommateurs chinois à utiliser WeChat Pay et non les cartes de crédit, par exemple.

Dans le même temps, les frais prélevés auprès des commerçants sont également très faibles - par rapport aux frais fixés par les banques internationales pour les cartes de crédit et de débit, WeChat et Alipay coûtent environ 40% de moins. Les frais marchands de WeChat sont de 0,6%. Ajoutez une sécurité renforcée avec chiffrement et une vaste sélection de possibilités de marketing, et WeChat est un choix clair pour de nombreux fournisseurs à l'étranger.

Alipay

En ce qui concerne le commerce en ligne en Chine, Alipay est généralement la première passerelle de paiement qui vient à l'esprit, principalement parce qu'il a été un pionnier dans ce domaine, émergeant à peu près en même temps que le e-commerce chinois lui-même. Bien que WeChat possède le plus grand base d'acheteurs potentiels en raison de sa plate-forme sociale et de son service de messagerie, il n'a pas encore atteint le nombre de clients d'Alipay. À l'heure actuelle, Alipay est toujours le système de paiement en ligne le plus populaire en Chine.

Comme WeChat Pay, Alipay ne facture que les retraits, cependant, avec Alipay, le montant autorisé sans frais est beaucoup plus élevé - 20 000 RMB, soit environ 2 600 Euros. Les frais pour les commerçants sont similaires à ceux de WeChat Pay à 0,55%.

Fondamentalement, si vous épinglez Alipay et WeChat Pay côte à côte, vous verrez que ces deux systèmes ont un certain nombre de similitudes: ils offrent tous deux des options de paiement en ligne et hors ligne ainsi que le paiement des factures et des services publics; ils facturent tous deux des frais aux clients uniquement pour les retraits; ils ont des frais similaires pour les commerçants, etc.

Et c’est la raison pour laquelle nous recommandons d’intégrer au moins ces deux systèmes - sinon les trois. Ensemble, Alipay et WeChat Pay couvrent environ 90% de tous les acheteurs en ligne en Chine. Certes, une grande partie de la base d'utilisateurs se chevauche, car de nombreux consommateurs chinois utilisent ces deux passerelles de paiement. Mais c'est toujours 90% des acheteurs si vous optez pour les deux systèmes.

Comparatif Alipay et Wechat Pay

Alipay prend en charge tous les appareils mobiles et navigateurs informatiques (même ceux qui ne sont pas pris en charge par WeChat) et traite plus de devises (18 contre 9 pour WeChat Pay). Comme nous l'avons mentionné, Alipay est toujours le leader du nombre d'utilisateurs payants. En même temps, il ne peut pas rivaliser avec WeChat en ce qui concerne le marketing sur la plate-forme, il y a donc cela.

La dernière différence entre Alipay et WeChat Pay est qu'Alipay est un service d'entiercement Internet, ce qui signifie qu'il conserve l'argent qu'un acheteur paie jusqu'à ce que la transaction soit terminée conformément à l'accord. Si vous avez déjà effectué un achat sur AliExpress, vous savez peut-être qu'il suit l'envoi et vous demande de confirmer la livraison. Lorsque vous appuyez sur ce bouton de confirmation, c'est le signal du service pour déposer l'argent au vendeur. Jusqu'à ce moment, le paiement est détenu par Alipay.

Cette fonctionnalité est importante, car elle aide à établir la confiance entre les acheteurs et les vendeurs : les acheteurs peuvent être certains que leur argent leur sera retourné si le produit n'est pas livré ou est défectueux, et les vendeurs savent avec certitude que leur argent a été payé en totalité et leur sera transféré lors de la livraison du produit ou de la prestation du service.

China UnionPay

UnionPay était à l'origine un fournisseur de cartes de crédit / débit, contrairement à Alipay et WeChat Pay, qui étaient tous deux établis principalement pour les transactions en ligne et le commerce électronique. China UnionPay est un nouvel acteur sur le marché des paiements en ligne, mais il a un avantage distinct par rapport aux petites entreprises. En tant que troisième fournisseur de cartes de crédit / débit au monde (après Visa et Mastercard), il possède une vaste base de clients de longue date. CUP (diminutif de China UnionPay) travaille avec 165 banques participantes et émet plus de 5 milliards de cartes par an. Essentiellement, toute personne en Chine qui possède un compte bancaire est un client d'UnionPay.

UnionPay fonctionne avec tous les appareils mobiles et les navigateurs informatiques, ce qui le rend un peu plus accessible que WeChat Pay, mais pas beaucoup. Mais le plus grand avantage de CUP n'est pas cela, bien sûr.

China UnionPay prend en charge presque toutes les devises et opère dans de nombreux pays en dehors de la Chine - quelque chose qu'Alipay et WeChat Pay éprouvent des difficultés en raison des particularités de la législation chinoise. CUP devrait figurer parmi les passerelles de paiement chinoises choisies si vous ciblez non seulement les personnes vivant en Chine, mais celles qui voyagent en dehors de la Chine.

À l'origine, UnionPay avait besoin d'une carte physique pour effectuer les transactions hors ligne et en ligne. C'était le plus gros problème avec China UnionPay : les cartes physiques avec des bandes magnétiques sont beaucoup moins sécurisées que les options de paiement créées pour une utilisation en ligne dès le début, comme les codes QR. Pour ne pas être laissé pour compte, UnionPay a construit sa propre application mobile en 2017 et s'est aventuré dans les paiements par code QR, opposant Alipay et WeChat Pay. Gagner des parts de marché est cependant difficile, car les clients d'UnionPay qui paient pour des produits et services en ligne chevauchent principalement les utilisateurs d'Alipay et de WeChat Pay. Et avec les deux services concurrents ayant plus d'expérience et se concentrant sur le commerce électronique, UnionPay n'est pas à la hauteur.

Si vous songez à intégrer UnionPay, vous devez également tenir compte du fait qu'il s'agit toujours et avant tout d'un fournisseur de cartes de crédit / débit. Pour cette raison, ses frais sont plus élevés que ceux d'Alipay ou de WeChat Pay - 0,8% pour les commerçants (0,7% pour les banques et 0,1% pour UnionPay lui-même).

Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

Voici un résumé de tout ce que nous avons souligné ci-dessus :

Défis lors du développement d'une application mobile pour la Chine

Il existe plusieurs problèmes particuliers qui se posent aux étrangers qui tentent de pénétrer le marché chinois en ligne. Parmi eux, une place particulière appartient à la documentation : les systèmes de paiement chinois ne possédaient auparavant qu'une documentation en chinois. Cela inclut les règles et règlements et tous les manuels sur l'utilisation du système, la gestion de votre portefeuille et de l'argent qu'il contient, etc.

Donc, si vous prévoyez d'intégrer la passerelle de paiement du site Web chinois, vous devrez peut-être engager un traducteur. Ou vous pouvez toujours utiliser Google Translate, bien sûr; ce ne sera pas une course facile mais c'est gérable.

Le deuxième problème, beaucoup plus important, est la concurrence entre Alipay et WeChat Pay. Nous avons déjà mentionné que les deux systèmes de paiement couvrent plus de 90% des acheteurs en ligne chinois. Cependant, en raison de la concurrence entre les 2 plateformes, ces deux systèmes ont interdit le transfert direct entre eux. Cela signifie que vous ne pouvez pas transférer de fonds de votre portefeuille WeChat vers le portefeuille Alipay. Il existe deux solutions possibles pour cela:

• Vous pouvez gérer des portefeuilles séparés. Cela peut prendre du temps, mais c'est une solution légèrement moins chère.
• Vous pouvez utiliser un service spécial, comme Ping ++, qui, moyennant des frais, agit comme un intermédiaire, tirant les paiements des deux systèmes dans un seul portefeuille que vous gérez. De cette façon, vous évitez le désordre des portefeuilles séparés et gagnez du temps pour gérer d'autres affaires.

Intégration des passerelles de paiement chinoises : conclusion

Outre les trois passerelles de paiement que nous avons abordé, il existe également d'autres services similaires. Cependant, leur part des paiements mobiles en 2019 est très faible, au point qu'ils valent la peine d'être intégrés uniquement en tant que systèmes secondaires ou pour des industries et / ou des publics cibles très spécifiques. En ce moment, c'est WeChat vs Alipay, avec CUP essayant de gagner plus d'utilisateurs parmi leurs titulaires de carte existants.

Notre recommandation pour les startups et les entreprises établies qui s'aventurent sur le marché chinois en ligne est de considérer WeChat Pay et Alipay comme leurs choix principaux, sauf si une recherche approfondie dans un créneau particulier suggère le contraire.