Les plus grandes places de marché en ligne en Asie du Sud-Est
Avec près de 198 millions de visiteurs chaque mois, Shopee est le plus grand marché en ligne d'Asie du Sud-Est. De taille similaire, le marché de Lazada accueille chaque mois près de 162 millions de visiteurs. Opérant chacune dans la région d'Asie du Sud-Est, les deux entreprises se distinguent par leur combinaison de pays toutes deux très différentes. Shopee possède en effet 29% de son trafic en provenance d'Indonésie, alors que les clients de Lazada proviennent davantage de Thaïlande et des Philippines.
Les deux places de marchés suivantes, Tokopedia et Bukalapak, possède respectivement 72 et 27 millions de visiteurs, qui sont principalement issus d'Indonésie. Le site arrivant à la sixième place, Blibli, possède également une clientèle majoritairement indonésienne. Chacun des sites vend des marchandises générales.
Quant aux deux autres marchés nationaux, Tiki et Sendo, ils se concentrent davantage sur le Vietnam. Avec 22 et 11,4 millions de visiteurs par mois, les deux sites ont choisi de se concentrer sur une économie plus petite que les six autres présentent dans la région, en raison notamment de sa croissance des plus rapides.
Unique place de marché spécialisée dans la liste des plus grandes places de marché en ligne d'Asie du Sud-Est, de détaillant de mode Zalora possède 7,7 millions de visiteurs chaque mois. Avec 27% des ventes au total, la mode est l'un des secteurs les plus prisés du marché du e-commerce en Asie du Sud-Est.
Enfin, avec 60% de part de marché en provenance de Singapour, la dernière place de marché se nomme Qoo10. Elle vend, elle aussi, une gamme importante de biens.
Shopee : première place de marché en ligne en Asie du Sud-Est
Fondé en 2015 à Singapour, la première place de marché en ligne Shopee est de type "pure-play", c'est-à-dire qu'elle ne vend pas les produits par elle-même, mais à l'aide de tiers parti. À l'origine, Shopee n'était qu'une application mobile destinée aux échanges entre les consommateurs. Aujourd'hui, Shopee est principalement utilisée par des sociétés vendant de nouveaux produits sur le marché et possède un site web classique, en plus de l'application mobile.
Le plus grand marché en ligne d'Asie du Sud-Est est ainsi présent dans les six plus grandes économies de la région, de même qu'à Taïwan. En outre, il est devenu le site de e-commerce le plus populaire de la région.
Son réseau s'est étendu au-delà des frontières régionales, puisque aujourd'hui Shopee possède un site web ainsi qu'une application située au Brésil, en Amérique du Sud.
En termes de chiffres, Shopee a généré près de 1,2 milliard de commandes pour un volume brut de marchandises total (ou GMV, de l'anglais Gross Merchandise Volume) de 17,6 milliards de dollars en 2019. Ce taux représente une augmentation de 71% par rapport à l'année antérieure.
Shopee propose également un service de dépôt sécurisé afin d'offrir une garantie d'achat aux nombreux acheteurs. Ainsi, le paiement de l'acheteur est détenu par la plateforme Shopee elle-même, jusqu'à ce que le service d'expédition ou l'acheteur confirme la livraison.
Shopee possède également une filiale appelée Shopee Mall. Shopee Mall possède une importante gamme de biens de marques régionales, mais également mondiales. Ces marchandises sont vendues par plus de 5 000 magasins officiels, dont Samsung, Unilever, Huawei ou encore Puma. Des évenements promotionnels, ainsi que des ventes spéciales sont également organisé de manière régulière par Shopee, comme les "Super Brand Days" qui mettent en avant les marques mondiales, avec notamment :
- le 9 septembre : "9.9" ou "la journée d'achat"
- le 11 novembre : le "Single's Days"
- le 12 décembre : les ventes "Double 12", qui correspond à la version d'Asie du Sud-Est du Single's Day en Chine
Des outils promotionnels sont à la disposition des vendeurs de la plateforme, comme les campagnes sociales et les diffusions en direct. La rubrique "Marketplace" est plutôt consacré aux petites entreprises locales. Quant à la filiale Shopify, elle est davantage consacrée aux distributeurs agréés ainsi qu'aux propriétaires de marques.
L'ensemble des vendeurs présents sur Shopee Mall doivent proposer une politique de retour de 15 jours, et y vendre des produits authentiques. L'expédition fournit de la part des vendeurs doit être gratuite, si non, il doit utiliser l'un des nombreux fournisseurs logistiques que propose la plateforme Shopee. Avec Shopee Mall, les commissions varient entre de 2 et 5%.
Enfin, Shopee est une filiale de Sea Limited. Le siège de cette société est situé à Singapour, et la société elle-même est cotée en bourse à New York. En outre, Sea Limited possède une branche de jeux en ligne et fournit également des paiements numériques ainsi que des services financiers.
Sea Limited est contrôlé à 39,7% par Tencent, géant chinois de l'Internet.
Lazada : seconde place de marché en ligne en Asie du Sud-Est
Créé en 2012, Lazada a pu bénéficier du soutien du studio Allemand de start-up Rocket Internet. Ce studio également été à l'origine de multiples place de marché en ligne, tel que Zalandi en Europe, Jumia en Afrique ou encore Linio en Amérique du Sud. Rocket Internet est aussi a l'origine de quatre autres détaillants en ligne, qui sont aujourd'hui exploités par Global Fashion Group.
4 années après sa fondation, soit en 2016, Alibaba a racheté Lazada.
Basé à Singapour comme son concurrent Shopee, Lazada fonctionnait à ses débuts comme un détaillant classique. Les stocks étaient ainsi vendus directement.
La société Lazada a su adapter ses sites Web ainsi que ses applications mobiles aux besoins des 6 grandes économies de la région d'Asie du Sud-Est.
Le siège social, le niveau de trafic, le modèle transrégional ainsi que la priorité accordée aux journées annuelles de soldes sont les points communs que possède Shopee et Lazada, les deux premières place de marché en ligne de la région. La grande différence se situe entre les modèles commerciaux : Lazada possède un modèle relativement proche d'Amazon.
Lazada est divisé en trois parties distinctes :
- D'une part, la place de marché des vendeurs locaux, qui sont sans frais de commission
- D'autre part, LazMall, qui est davantage consacré aux propriétaires de marques ainsi qu'aux distributeurs, prenant une commission de 5%
- Enfin, LazGlobal, qui est plutôt consacré aux vendeurs situés à Taïwan, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni ou encore en Corée du Sud. Aussi, les vendeurs provenant du Canada, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, d'Australie, ou encore de l'Union Européenne sont acceptés.
Des programmes consacrés aux vendeurs de produits frais ou de produits d'épicerie, appelé notamment Redmart à Singapour et LazadaFresh aux Philippines est également en place.
Pour les vendeurs internationaux non présents au sein du pays dans lequel ils vendent, seul le programme appelé "LazGlobal" est disponible. Servant d'intermédiaire pour chaque demande, il sert à l'expédition des biens vers d'autres entrepôts propres à Lazada. Ces entrepôts se chargent ensuite de l'expédition vers les clients.
Pour les vendeurs transfrontaliers, la plateforme offre une formation en anglais au sein de l'université de Lazada.
Tokopedia : troisième place de marché en ligne en Asie du Sud-Est
Davantage axé sur l'Indonésie, pays possédant le plus d'habitants et la plus grande économie de la région d'Asie du Sud-Est, Tokopedia est la troisième place de marché en ligne de cette même région. Fondé par deux entrepreneurs locaux en 2009, la société a reçu divers fonds provenant de sources locales et internationales pour son lancement. Dernièrement, c'est le géant du e-commerce chinois Alibaba qui a investi une somme colossale dans Tokopedia, à hauteur de plus d'un milliard de dollars.
S'affichant comme le deuxième site de e-commerce le plus connu d'Indonésie derrière son concurrent Shopee, Tokopedi est une société privée, qui ne publie aucunes informations financières détaillées. Cependant, on estime que la plateforme a réunis 100 millions d'utilisateurs lors de l'année 2019, lui permettant d'obtenir un volume brut de marchandise (GMV) de près de 15 milliards de dollars, grâce au 10 millions de vendeurs présents sur le site.
En Indonésie, les sociétés ont la possibilité de vendre sur la plateforme en tant que commerçants réguliers, mais également en tant que commerçants indépendants. En revanche, les titulaires et les distributeurs de marque sous licence peuvent, eux, ouvrir des boutiques officielles.
Chaque vendeur est tenu de payer un dépôt de garanti variant de 2 à 15% en fonction de la catégorie du bien. En raison de l'absence d'un programme de vente transfrontalier, les sociétés internationales doivent impérativement disposer d'un distributeur local ou d'un bureau sur place.
Enfin, Tokopedia possède ses propres centre de traitement des commandes, à l'image de ceux dont dispose Amazon grâce à son service FBA (de l'anglais Fulfillment By Amazon, expédié par Amazon). En outre, la plateforme fournit des prêts, des cartes de crédit, des services de paiement, ou encore des billets d'événements ou de voyage.
Tiki : cinquième place de marché en ligne en Asie du Sud-Est
Basé au Vietnam, Tiki est un détaillant placé à la cinquième place de marché en ligne en Asie du Sud-Est, mais également le troisième site de e-commerce au sein du Vietnam, après ses concurrents Shopee et Lazarda.
Actuellement, le Vietnam connaît une croissance économique sans précédent, qui apparaît comme la plus rapide de la région Asie du Sud-Est. Avec 100 millions d'habitants, le Vietnam utilisent de très nombreux services numériques. Les chiffres démontrent en effet que son économie internet représente 5% de la production économique totale du pays.
Fondé en 2010, Tiki a d'abord été créé dans l'optique de commercialiser des livres en anglais. Aujourd'hui, la plateforme possède une gamme de plusieurs millions de biens, et opère au sein de neuf entrepôts de gestion réparti dans tout le pays. Tiki a également mis en place un service de livraison express appelé TikiNOW, permettant à tous les clients d'être livré en deux heures.
Chaque entreprise Vietnamienne a la possibilité de s'inscrire sur Tiki pour vendre en ligne. Une grille tarifaire a été développé avec des commissions variant entre 0,5 et 18% selon la catégorie du bien.
Enfin, la plateforme met en place un programme de vente transfrontalier pour les sociétés internationales. Grâce à cela, les vendeurs peuvent envoyer des commandes vers une entreprise de logistique tierce sélectionnée, qui sera elle-même en charge de l'expédition dans le pays vers le client.
Les autres place de marché en ligne en Asie du Sud-Est
Bukalapak
Qualifiée comme la troisième place de marché en ligne en Indonésie, Bukalapak accueille chaque mois près de 26 millions de visiteurs.
Fondée en 2010, la plateforme ne possède pas d'activité de vente en détail.
Aujourd’hui, Bukalapak dénombre 70 millions d'utilisateurs actifs, et près de 6 millions de vendeurs. Son nombre de transactions par jour s'élève à près de 2 millions.
Blibli
Blibli est la sixième place de marché en Asie du Sud-Est. Fondé en 2011, la plateforme accueille près de 16 millions de visiteurs chaque mois et propose une gamme importante de produits. La société offre également la livraison gratuitement, ainsi qu'un crédit sans intérêt sur chacun des biens.
Enfin, Blibli apporte son aide dans la vente pour les entreprises internationales grâce à un programme de vendeur global.
Sendo
Membre du groupe de services informatiques FPT Corporation, Sendo est la septième place de marché de la région Asie du Sud-Est et est localisé au Vietnam. Créée en 2012, la plateforme commercialise des produits dans de multiple catégorie, comme l'électronique, la mode ou encore les produits ménagers. Elle dispose de près de 500 000 vendeurs. Sa filiale SenMall permet de vendre des produits authentiques de marque.
Zalora
Fondé en 2012, la huitième place de marché Zalora appartient à Global Fashion Group, tout comme The Iconic en Australie, Lamosa en Russie ou encore Dafiti en Amérique latine. Près de 8 millions de visiteurs consulte la page internet de Zalora chaque mois, ces visiteurs provenant de toute l'Asie du Sud-Est. L'Indonésie reste tout de même le plus grand marché de la plateforme et est suivi de près par Singapour, les Philippines ainsi que la Malaisie. Différents sites sont également situés à Hong Kong et à Taïwan.
Qoo10
Basé à Singapour, Qoo10 est la neuvième place de marché d'Asie du Sud-Est. Fondé en 2010, la plateforme compte chaque mois 7 millions de visiteurs provenant de toute la région. Cependant, 90% de ces visiteurs proviennent de Singapour. À l'origine, Qoo10 a été fondé en qualité de coentreprise entre le créateur de la société Sud-Coréenne Gmarket et eBay. À l'origine, Qoo10 s'appelait d'ailleurs Gmarket, avant de changer nom en 2012.
Aujourd'hui, la plateforme est une entreprise indépendante, hormis au Japon, où elle appartient totalement à eBay.
Sur Qoo10, il est possible pour les vendeurs transfrontaliers de s'inscrire et d'y vendre des biens. Les frais de vente se situent entre 6 et 12%, et un dépôt de 100$ est imposé à l'inscription.
